Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом китайца. Напряжение в городе нарастает — многие требуют разогнать китайский квартал. Разбираться в этом непростом деле приходится двум необычным людям: врачу Цинь Фу, практикующему старые китайские методы лечения, и метису А-Гую, чьи предки были и из Китая, и из индейских племён.
Их расследование разворачивается на фоне расизма и недоверия. Каждый шаг даётся с трудом — улик мало, а предубеждения мешают докопаться до правды. Цинь Фу использует свои знания, чтобы анализировать детали, а А-Гуй, знающий город как свои пять пальцев, ищет подсказки в тёмных переулках. Вместе они пытаются остановить волну ненависти, прежде чем она поглотит невинных людей.
