Гонконгский спецагент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи посоветовали ему японскую клинику, где помогают сбросить лишнее. Там он знакомится с местным охранником, который тоже не прочь избавиться от пары килограммов. Вместе они решают не только привести себя в форму, но и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два новых друга быстро находят общий язык. Под видом пациентов они начинают собирать информацию, постепенно выходя на след картеля. Клиника становится идеальным прикрытием — никто не заподозрит в паре полноватых мужчин опасных оперативников. Юмор и взаимная поддержка помогают им оставаться незамеченными, пока они готовятся к решающему удару.